SERVIZI

RICERCA DI CAPITALE DI DEBITO E/O EQUITY


    Identificazione e approccio degli enti finanziatori ritenuti più adatti per la specifica operazione

    Assistenza nella predisposizione del business plan e della necessaria documentazione

    Negoziazione del contratto di finanziamento e/o compravendita/aucap

ACQUISIZIONE DI AZIENDE


    Definizione della strategia di acquisizione

    Ricerca, identificazione e approccio dei target selezionati

    Valutazione del target stand-alone e post-integrazione

    Strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell'operazione

    Predisposizione dell'offerta

    Coordinamento ed esecuzione del processo di due diligence

    Reperimento di acquisition financing e negoziazione dei relativi contratti

    Negoziazione del contratto di compravendita e assistenza post-closing

FUSIONI E SCISSIONI


    Analisi delle alternative di crescita dimensionale o di scorporo di attività/rami d'azienda

    Predisposizione progetti di fusione/scissione

    Valutazione degli impatti economico-finanziari, fiscali e giuridici

VALUTAZIONI ECONOMICHE E FAIRNESS OPINION


    Determinazione del valore economico di aziende, rami d'azienda, progetti industriali e beni immateriali


RISTRUTTURAZIONI DI CAPITALI


    Aumenti di capitale

    Ristrutturazione di posizioni di debito

    Emissione di prestiti obbligazionari

CESSIONE DI AZIENDE


    Analisi delle alternative di dismissione del business

    Valutazione del business oggetto di cessione

    Predisposizione della necessaria documentazione (Information Memorandumi)

    Ricerca, identificazione e approccio dei potenziali acquirenti

    Predisposizione della data-room e organizzazione del processo di due diligence

    Valutazione delle offerte ricevute e assistenza nei negoziati con le controparti

    Attività di closing e post-closing

QUOTAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI


    Definizione di obiettivi, struttura e tempistica del processo di quotazione

    Identificazione degli attori più adatti (sponsor, global coordinator, etc…)

    Valutazione della società, assistenza nella predisposizione del business plan e della necessaria documentazione

    Assistenza in tutte le fasi del collocamento

ALTRI SERVIZI


    Predisposizione e review di business plan

    Organizzazione e gestione processi di Due Diligence

    Consulenza strategica

    Operazioni di cartolarizzazione