SERVIZI
RICERCA DI CAPITALE DI DEBITO E/O EQUITY
Identificazione e approccio degli enti finanziatori ritenuti più adatti per la specifica operazione
Assistenza nella predisposizione del business plan e della necessaria documentazione
Negoziazione del contratto di finanziamento e/o compravendita/aucap
ACQUISIZIONE DI AZIENDE
Definizione della strategia di acquisizione
Ricerca, identificazione e approccio dei target selezionati
Valutazione del target stand-alone e post-integrazione
Strutturazione societaria, finanziaria e fiscale dell'operazione
Predisposizione dell'offerta
Coordinamento ed esecuzione del processo di due diligence
Reperimento di acquisition financing e negoziazione dei relativi contratti
Negoziazione del contratto di compravendita e assistenza post-closing
FUSIONI E SCISSIONI
Analisi delle alternative di crescita dimensionale o di scorporo di attività/rami d'azienda
Predisposizione progetti di fusione/scissione
Valutazione degli impatti economico-finanziari, fiscali e giuridici
VALUTAZIONI ECONOMICHE E FAIRNESS OPINION
Determinazione del valore economico di aziende, rami d'azienda, progetti industriali e beni immateriali
RISTRUTTURAZIONI DI CAPITALI
Aumenti di capitale
Ristrutturazione di posizioni di debito
Emissione di prestiti obbligazionari
CESSIONE DI AZIENDE
Analisi delle alternative di dismissione del business
Valutazione del business oggetto di cessione
Predisposizione della necessaria documentazione (Information Memorandumi)
Ricerca, identificazione e approccio dei potenziali acquirenti
Predisposizione della data-room e organizzazione del processo di due diligence
Valutazione delle offerte ricevute e assistenza nei negoziati con le controparti
Attività di closing e post-closing
QUOTAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI
Definizione di obiettivi, struttura e tempistica del processo di quotazione
Identificazione degli attori più adatti (sponsor, global coordinator, etc…)
Valutazione della società, assistenza nella predisposizione del business plan e della necessaria documentazione
Assistenza in tutte le fasi del collocamento
ALTRI SERVIZI
Predisposizione e review di business plan
Organizzazione e gestione processi di Due Diligence
Consulenza strategica
Operazioni di cartolarizzazione
